森林的寧靜被一種不熟悉的嘈雜聲打破了.黑豹巴格希拉在一個河岸邊的破船里發現了一個嬰兒.那是一個人類幼崽.近的人類村莊太遠了，而人類幼崽需要一位母親，所以巴格希拉把嬰兒帶到了狼窩.當母狼拉克沙看到這個微笑的嬰兒時，她讓他留下了.毛克利和他的充滿愛的養父母一起長大.有一天，巴格希拉無意中聽到老虎謝利·汗想要除掉毛克利，因為他非常憎恨人類.巴格希拉問狼群他是否可以把毛克利帶到他知道安全的附近人類村莊.第二天，巴格希拉和毛克利在叢林中散步.隨著天色越來越暗，毛克利感到困倦，想回去.但巴格希拉解釋說他不能回去，他們要去一個快樂的人類村莊. “但是為什么？”毛克利問.巴格希拉向毛克利解釋說謝利·汗恨他，并發誓要殺死他.