這是1936年，在密歇根州的弗林特。時代可能會很艱難，十歲的巴德可能是一個沒有母親的孩子，但巴德有一些事情要做：他有自己的行李箱，里面裝滿了特殊的東西。他是巴德·考德威爾的《快樂生活規(guī)則》和《讓自己更愛撒謊》的作者。他的媽媽從未告訴過他父親是誰，但她留下了一條線索：赫爾曼·E·。Calloway和他的著名樂隊“大蕭條的黃昏毀滅者”！！！！！！巴德有個主意，那些傳單會把他帶到他父親那里。一旦他決定上路并找到這個神秘人，沒有什么能阻止他——沒有饑餓，沒有恐懼，沒有吸血鬼，甚至連赫爾曼·E·卡洛威自己都沒有。