不是費利西蒂·皮克爾。她收集人們正在思考的單詞或他們想要的單詞。有些話閃閃發光，有些跳舞。有的有翅膀，有的有斑馬紋。然而，盡管費利西蒂已經遍布全國，但有一個詞她從未見過家。費利西蒂厭倦了到處流浪。結交新朋友比分數更難。尤其是當你每次開口時，但是，當她媽媽的貨車“泡菜Jalapeno”駛入午夜谷時，費利西蒂覺得自己的運氣開始變了。次，她找到了一個可以讓她長出美好回憶的地方。甚至可能交個朋友。 這是因為午夜谷曾經是一個魔法小鎮，人們可以在那里跳雷陣雨，把秘密烤成餡餅，直到詛咒把魔法趕走。 至少，這是大多數人的想法。費利西蒂可以看出，《午夜谷》中仍然有一種魔力。它并沒有消失；它只是玩了很長時間的捉迷藏游戲游戲。 她所要做的是找到合適的詞來扭轉局面。